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文|周

编辑|彭小秋

2022年一年内，《华强北专柜》-中座蓝讯《华强北专柜》同获得科创批准。

TWS耳机芯片来自深圳，很多人可能会有些陌生。但只要打开一份报表，就能发现其生产的芯片已经遍布白耳机市场的各个角落。

从2018年到2020年，中座蓝讯在耳机芯片上的总收入高达15亿美元，其中超过90%的收入来自白人厂商。

根据对应业绩，中座蓝营2018-2020年营收分别为84424.3万元、64.6亿元、9.77亿元，折净利润分别为7240万元、1.29亿元、2.15亿元。

(来源：潜力：36)

要知道，2018年，中座蓝讯还是小开。过去一年，公司营收超过6亿元，翻了近7倍，但利润近1.5亿元。同时，此时正式员工只有59人。

在创造收入话的背后，它的轨迹是渴望释放市场红利。

这个奖励是TWS耳机的爆炸。在TWS耳机的部件中，最关键的是无线音频SOC芯片，它是TWS耳机无线连接、音频处理、电源管理和智能交互的基础。

中州蓝讯是R & ampd，设计和销售无线音频SOC芯片，包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等。这也使得中信蓝讯只需要一家白色耳机厂商。

在无线耳机芯片的整体竞争格局中，除了苹果和华为使用非开放的自研芯片，市场可以分为三个梯队。

高端业绩包括高通、恒轩科技；中价比包括原舞台科技、TORCO核心科技、瑞景、对达科技(已被联发收购)；在低端，珠海杰杰和中座蓝讯是新闻。

冰山之下，中座蓝讯是差异化核心技术？还是山寨王的短期资本游戏？36将从中州蓝讯的重点发展点，以及产业链下游变化的多个维度来回答这个问题。

在以前的14个同事中拉，抓住无线耳机蓝色大海

说起机舱里的TWS耳机，在作品中分布着很多细分。

每当推出新版Air Pod，山寨商家都能在一两周内推出高仿版。在他们混乱的宣传口号中，自己的耳机不仅在功能上有air pods，而且软硬件也不会减少缩水，所以厨师必须从这些商家那里购买。

由于无线耳机市场的热度越来越高，这些细分市场的火爆程度相当于真实耐克普天球鞋的高仿真。

公司的高增长一定离不开行业的高增长。在整个全球无线耳机芯片行业，冉冉旭日升的每日数据显示，2019-2020年全球出货量分别为6.4亿和920万，而尹仲蓝讯的出货量已经达到1.5亿。3.37亿。这意味着其市场份额分别达到25.78%和36.63%。

(来源：阳光日报数据，前瞻：36)

这些漂亮成绩的背后，是中科无线耳机芯片的创始人，在火热的苹果耳机之后的新蓝海市场。毕竟2016年9月，苹果款TWS耳机air pod上市，当年就卖出了260万台。

2017年，*区块蓝讯创始人推出集成电路资深人士刘，助力展会业务发展。

后者是一家老牌音频芯片设计公司——荣剑额，拥有近10年的经验。荣剑是中国家开发蓝牙USB3.0技术的公司。蓝牙技术有多少？

苹果air pod 1采用了的蓝牙5.0技术，实现了完整的无线架构，带来了超低延迟、低功耗、便捷性和良好的体验。

在具体的TWS耳机应用中，蓝牙技术芯片主要负责智能音箱、手机等终端设备发出的音频信号，传输两个耳机，进而构成备份系统。

也正是看到了这种新的连接方式，刘帮助吸引了13个有争议的同事参与成立中科蓝讯，这也决定了公司的技术障碍有多高。

在股权分配中，拥有60%的股权，刘助理领导的股权拥有40%的股权。可见，刘对中科蓝讯白手起家的重要性功不可没。

但2018年，安卓耳机芯片的市场发展在2018年还不明朗。

究其原因，主要是由于苹果的专利垄断(SNopy方案)，安卓TWS耳机很久没有实现双耳同步传输了。

Android TWS耳机的音频首先从手机传输到主耳机，然后从主耳机转发到副耳机。经常出现连接不良问题，语音延迟大。

因此，Android TWS的使用量远远超过了air pods。如何解决耳机传输的稳定性，提高使用体验，成为当时耳机芯片厂商的发展。

好在2019年中信蓝营的技术团队捕捉到了蓝牙传输的挑战，核心产品AB535X和AB537X系列芯片已经成为营收支柱。

尤其是2020年AB537X系列芯片提高了耳机的主从切换和连接速度，了体验。这个芯片在拿到市场反馈后，迅速成为中国蓝讯的“摇钱树”。

(来源：潜力：36)

本发明表明

B535X，AB537X系列芯片带来了1.7亿元，中学4.9亿元，2019年4.9亿元。

值得注意的是，2019年10月推出的AB537X系列芯片仍然有助于1月6月2021年收入的27.73％，这在消费电子市场与产品中的短期和短期消费电子市场在消费电子市场上并不是很常见的。

锁定1元价格带，用超低价格吃低端市场奖金

虽然中座蓝色新闻解决了行业技术问题的问题确实早期，但公司完成了技术突破并没有停止一个。

特别是高通，华为，恒轩技术，Dua科学和技术等都推出了一个独立的优化传输计划，不仅缩短了Android TWS耳机的传输延迟，还保证了连接稳定性，并有效地解决了由于运输模式而解决左右耳机之间的差异是不同的。

随着技术突破，大多数芯片供应商可以提供类似于Apple TWS耳机的核心功能，Android耳机市场可以摆脱困境，“高仿苹果TWS耳机”也开发了基础。

另一方面，通过市场市场的长期教育，用户大大提高了TWS耳机的接受。其功能需求，使用方案已经过验证，但苹果耳机的新价格高于1500元，很难在下沉市场传播。

颗心研究所的报告比较了这一形象，从产品价格分部，2020 TWS耳机行业市场呈现出“哑铃类型”，高端和低端市场出货量，行业主营业务和经济高效的产品将享受业界的早期发展。

（资料来源：ZOL，广庚恒生，HEFAGE研究所编辑

因此，在战场上，价格低廉的价格低，但可以使用的芯片显然是大而低端的新兴市场奖金。

中座蓝新闻也是一个低端市场，其单芯片售价远离同行业公司，在1元价格乐队中没有权利。据珠海杰杰，火炬技术，恒轩技术等企业已超过3元。

（图：产品销售价格包括非TWS，智能扬声器芯片）

有趣的是，珠海杰，珠海杰与中克同样的价格腰带，王毅辉，张蓝新闻的联创始人都是一个原产地，两者被派往建荣集团的成立。 。

然而，王义刚和建荣的纠缠已经赋予了诉讼书的两面面。几天前，Jie Chi技术在第三次开始影响股票，并在创业板上询问。

回到中座蓝色新闻，刘助理展览和他的技术团队这项成本如何？

在常见的采购成本中没有特别显着的优势，例如芯片，晶片，包装测试，存储等。 核心是芯片设计的级梯级架构。

目前，全球超过90％的移动设备（包括智能手机，平板电脑，嵌入式设备）具有ARM架构的处理器。主流耳机芯片设计公司还使用ARM架构在支付IP许可证费后设计生产芯片。

（Ziyuan：招股说明书）

然而，中座蓝新闻已经留下了另一条设计路线，选择了RISC-V架构，从而大大降低了设计成本。与ARM不同，RISC-V是由加利福尼亚大学开发的开源指令集，任何人都可以它，并且不会禁止使用它。

不仅如此，RISC-V设计的芯片延展性相对较好，支持各种应用场景的SDK，提供视觉配置界面，这方??便中音蓝新闻（即白色制造商）进行二次开发。

（Ziyuan：招股说明书）

2020年4月，中座蓝新闻还与Ali Pingge的作，基于Xuan Iron系列处理器和RISC-V架构的AI算法，以及用于无线蓝牙耳机，蓝牙扬声器等产品。

这已经从方面得到证实，建立了三年的中科蓝色新闻在新技术路线上建立了自己的优势。

低成本，延展性的潜在建筑为中音蓝新闻提供了一个大价战争。 2020年，TWS耳机的市场竞争是最强烈的，其核心产品AB537X系列芯片的单一成本，一度从1.73元/分词价格降低到1.24元/片，降价率达到28％。

两年的估值跃升25亿，未来将面临品牌市场障碍。

连续上升销售额，如强大的密集针，可以快速敦促成熟，也可以得到资本市场。

三年来，中座蓝色新闻吸引了几十个机构投资者，甚长期作经营活动。

从股权结构变动的角度来看，中座蓝消息已经推出了两次外部资金，估值翻了一番，销售额翻了一番。

次是2019年12月，中座蓝营融资6000万元。公司的公司，舒泉，中津浦，上海柔佛州柔佛州，San Quan，Sublit和三个后面，分别符元Heping华，中金公司和中小型。

袁浩华是IC领域中越活跃的投资团队之一。金色金色公司是中座蓝新闻的赞助商。 SMIC是中音蓝新闻2019年，2020年1月6月2021年供应商，中座蓝色新闻分别购买3.1亿元，5.8亿元，4.9亿元，占59.31％，70.92％，72.47％。

根据股权股权比例的变化，资金增长后，中座蓝新闻的估值已达到10亿元。

（Ziyuan：招股说明书）

第二次是20世纪30年10月，中信蓝新闻推出了14个外部投资者，如华华，南山红土，红杉，和收获，肥华素，增加了2.48亿元。这一轮估值直接跃升25亿元。

（一些投资者列表地图来源：招股说明书）

如果它被认为是中信蓝新闻，IPO希望筹集19.4亿元。

显然，原子能机构的估值判决还在基于中科蓝新闻的销量。

但问题在于，在白色市场市场上越来越多，90％以上的收入来自这一点，可以将来赚钱吗？

36日，由于消费者通过白色品牌产品对TWS技术一定的认识，他们自然会转向追求更好的经验和品牌价值，后者无法提供它。与公司毛利率的毛利率相比，这一趋势与公司的毛利率相比。

（来源：潜在：36）

如上所述，2018年2020年，中音蓝新闻的毛利率为26.68％，28.53％和17.13％，远低于行业平均值35.71％，35.71,32.60％。 这种差距特别明显，如果单一比较行业为品牌客户（小米，华为，OPPO等）而言，这种差距尤为明显，占2020年的13.37％。

因此，对于中科蓝新闻，如何解决品牌客户将成为未来发展的关键。

可预见的是，这条路也将面临许多困难，因为长期服用白卡客户，中音蓝新闻的研发和成本结构已经出现。

例如，在特定的研发过程中，中科技的RISC-V建筑，确实在通用芯片的发展中具有简单且可扩展的优势，并且成本也显着降低，以及研发成本也是行业的意思。

（来源：潜在：36）

而且，又为什么芯片公司在中高端乘客的开发成本？超过了三年的20％以上？这是因为众所周知的品牌客户，大多数需要一对一的定制发展，时间和成本完全不同，已成为恒轩技术的市场价值基础，高达320亿元。

经过三年的高速增长，中座蓝新闻，只是IPO，显然需要再次证明自己。

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