盘点智能家居业投资潜力8大企业-智能家居龙头企业

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上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布，将于9月17日正式发布上证和中证智能家居指数。

根据编制方案，智能家居指数是从智能家居零部件应用厂商、终端设备厂商、系统集成商、网络和内容服务商，以及其他受益于智能家居的公司中选取公司组成样本股。数据显示，上证和中证智能家居指数总市值分别为4408亿元和12713亿元，自由流通市值分别为2429亿元和6666亿元。

中证指数公司相关负责人表示，物质生活水平的，使得自动化、智能化成为人们追求的生活方式，未来我国智能家居将迎来发展高峰期。编制上证和中证智能家居指数，不仅可以反映经济结构调整的趋势，更可为投资者提供多样化的投资标的。

智能家居相关概念股包括：和而泰、安居宝、英唐智控、东软载波、和晶科技、艾迪西、美菱电器、科大讯飞等。

今年以来，谷歌、苹果、微软、三星等科技巨头均加大了布局智能家居的力度。物质生活水平的，使得自动化、智能化成为人们追求的生活方式。随着芯片、网络等解决方案日趋成熟和价格下降，多家研究机构预测智能家居将迎来发展高峰期。目前，多家A股公司也在积极布局智能家居。英唐智控拥有智能遥控器、智能开关、智能门窗传感器、智能等全系列智能家居产品及解决方案，公司相关订单相显着增加；和而泰近期成立两家子公司，锁定智能家居行业未来价值的数据服务和增值应用开发环节；美菱电器2014年以来发布CHiQ系列智能家电，通过产品升级均价部分对冲了冰箱消费低迷的影响。

和尔泰：智能家居推动公司二次成长

公司半年报业绩稳定增长。公司公布半年报，2014年上半年实现营业收入39,216.88万元，较上年同期增长12.98%，其中主营业务收入39,001.57万元，较上年同期增长12.64%；实现营业利润2,414.49万元，较上年同期增长46.36%，归属于母公司所有者的净利润为2,137.95万元，较上年同期增长33.43%。

公司2013年以来受益于产能扩张，业绩推动力仍在持续。2013年以来，公司受益于募投项目逐步释放产能，业绩增长明显。我们认为近期公司增发1.6亿元用于二期扩建，新建智能控制器生产基地和新增设备，计划达产后智能控制器新增产能2,800万套/年，我们认为新建项目有望在未来2~3年持续推动公司业绩增长，结公司大客户策略，公司传统业务产能释放带来的业绩驱动仍将持续。

智能家居平台建设具备看点。公司近期分别成立了全资子公司“深圳和而泰家居在线网络科技有限公司”和“深圳和而泰数据资源与云技术有限公司”，定位于智能家居产品网络在线运营以及大数据计算经营和云计算资源开发，锁定智能家居行业未来价值的数据服务和增值应用开发环节，我们认为公司智能家居平台建设具备先发优势。

给予“买入”评级。我们认为公司募投项目产能释放将提供业绩基数保障，智能家居将推动公司二次成长，预计公司2014~2016年EPS为0.39元、0.58元、0.75元，考虑到公司未来三年业绩增长的稳定性以及智能家居平台建设价值，给予公司“买入”评级。（宏源证券）

安居宝：中报符预期，逆境中成长

投资要点：

2014年前五月房地产竣工面积增速回升。前亓月房屋竣工面积30700万平方米，增长6.8%，1-4月份为下降0.3%，5月同比有较大增长。虽然房地产销售数据丌太乐观，但竣工面积短期仍然能保持增长，相比2013年竣工面积0增速，2014年情况略好，预计增速为个位数。外部环境严峻的情况下，取得预期增长是公司管理层优秀的体现。

依靠销售优势持续保持较高市场竞争力。公司的渠道优势明显，凭借全国最多的直销点对竞争对手形成长期的压制，预计楼宇对讲产品的市场份额从13年的21%到14年25%。除楼宇对讲产品之外，智能停车场系统、通信线缆和规频监控产品逐步切入市场，配套销售占比丌断。

期待智能家居业务有所突破。智能家居毫无疑问是未杢住宅的发展方向，公司现有的智能家居解决方案以家电智能化控制为主，当前的销售模式和楼宇对讲一样的前装市场为主。而智能家居的市场杢自于电子类智能家居产品带杢的人机互联智能生活体验，在产品为先模式为后的市场中，预计公司会在产品端投入较多精力，以优秀产品带出好的商业模式。

维持“强烈”评级。预计公司2014-2016年EPS为0.36、0.49和0.63元。当前估值处于理区间，期待智能家居业务的进展情况。

英唐智控：未来将成为一家规模较大的平板电脑代工厂商

泰国平板电脑项目能否如期实施影响2013年业绩：公司2013年能否如期迎来业绩拐点，很重要的一个因素是泰国平板电脑订单能否如期执行，此前项目同预计2013-2014年履行15亿元订单，净利润水平预计7500万元，因此，泰国平板项目整体利润水平相对于目前公司净利润，对公司业绩具有较大的拉动作用。

期待业务能成功转型：公司传统控制器拓展到大家电，形成“以传统产品优化与新产品开发为主干，以外销、内销为两翼驱动发展”的良好格局。此外，公司与AeonLabsLLC资公司丰唐物联，瞄准未来物联网产业，从而一改公司传统业务低技术门槛的形象，客户从海外向国内拓展。此外，与泰国政府作的教育平板电脑项目后如能顺利实施，意味着公司未来将成为一家规模较大的平板电脑代工厂商。

维持“增持”评级：我们预计公司2012、2013、2014年实现营业收入6.88、14.73、19.91亿元，同比增速分别为45.89%、114.1%、35.17%，归属于母公司所有者净利润30.35、70.09、97.38百万元，同比增速分别为48.28%、130.92%、38.93%，EPS分别为0.29、0.68、0.95元，PE分别为40、21、15倍，维持增持投资建议。浙商证券

东软载波：抢占用户入口，完善智能家居产业链

公司以自有资金1900 万元投资龙泰天翔，投资完成后，东软载波占龙泰天翔51.35%的股权。龙泰天翔定位于智慧社区、智慧家居综运营商，主营产品包括家庭和中小企业智慧设备、以智慧家居为核心的智慧社区多媒体运营服务系统等，是中国联通、中国电信、中国广电的资深战略作。

众e通加速公司智能家居产品推进速度

龙泰天翔众e通项目通过整云计算、物联网、三网融技术，实现智慧社区、智慧家庭等立体化服务功能，众e通将通过物联网设备和体验服务平台为家庭用户提供便利家、健康家、影音家、游戏家、安全家、智慧家、同城购等七方面信息化应用。山东网台与龙泰天翔启动山东全省智慧TV 业务的联推广，双方决定以为山东省经信委智慧社区推广的家庭智慧终端产品智慧TV 盒子(家e 通)产品为核心，为全省家庭提供三网融的视频、智慧家居、便民服务等综性智慧生活服务。目前已有六万户家庭开始使用众e通，公司计划今年再推广20万户，力争三年内覆盖突破100万户。

加速PLC智能推广，抢占智能家居入口

通过智慧社区运营服务系统，发挥龙泰天翔渠道优势，促进PLC 智能家居产品快速实现商业化，以电视和宽带等用户刚性需求为切入点，让嵌有PLC 载波通信模块的智能快速普及，在区域市场实现规模用户对智能家居产品的感知，推动品牌和产品认知，并对智能家居后端产业链形成汇聚效应，促进载波通信技术在智能家居应用的品牌化、市场化以及“生态圈”的建设，实现PLC 智能家居产品和商业模式对其他产业化渠道的示范作用和推广。

维持买入建议

预计公司2014-2015年营业收入为 9.91、19.2133.20亿元，YOY为 96.92%、93.84%、72.83%，净利润分别为 4.04、6.22、9.03亿元，YOY分别为71.48%、53.78%、45.16%，EPS为1.84、2.8、4.06元，PE分别为19、12、9倍，我们认为，国网自身发展带来公司传统业务巨大的发展空间，传统业务同样维持高成长状态，而新业务智能家居同样步入高成长阶段，同时外延式扩张预期依然存在，未来几年公司将享受高估值水平，公司将是新一轮智能化浪潮中核心受益企业，维持“买入”的建议。 浙商证券

和晶科技 ：拟收购中科新瑞，拓展物联网领域布局

拟收购中科新瑞，旨在拓展物联网领域布局。和晶科技收购系统集成商，旨在向智能建筑、智慧城市等领域拓展延伸。中科新瑞主营信息系统集成，领域包括数字化校园、医院信息系统建设等，在无锡地区的政府、教育、医疗等领域拥有较丰富的项目经验，有助于和晶科技发展领域的拓展延伸。

交易对价PE估值处于理区间，PB估值较高。本次交易价格2.1亿元对应2014年12.8倍PE。对比相关上市公司收购资产情况，公司交易价格处于理市盈率水平。而交易价格的PB估值达到7.6倍的较高水平，主要是因为中科新瑞资产较轻，较高的财务杠杆使得公司ROE达到近50%。

签订盈利保障协议，保障上市公司利润稳定。交易双方共同承诺，中科新瑞2014-2016年扣非业绩不低于1650/1900/2200万元，对应同比增速分别为39%/15%/16%。若承诺期内业绩低于标准，将有原股东通过股份对上市公司进行补充，股份不足以现金方式补偿。

业绩增厚约0.1元，维持“增持”评级。考虑发行股份收购与配套融资带来的股本摊薄，交易若在2014年完成，对和晶科技2015年的业绩增厚约0.1元。由于交易仍具有不确定性，不考虑收购与配套融资对公司的影响，维持对公司2014/15年盈利预测0.34/0.50元，目标价22.91元，维持“增持”评级。国泰君安

艾迪西：业绩大幅下滑，但春天已然不远

费用率升高吞噬企业利润。1-6月，公司期间费用率为15.10%，较去年同期提高3.60个百分点。主要是由于内销团队的成立加大了公司的固定支出；嘉兴募投项目的建成投产增加了公司的固定费用；本期研发支出较同期增长较多和人工成本上升，公司管理费用升高2.24个百分点，9.67%；由于贷款增加和利率提高的的双重影响，公司财务费用率提高0.98个百分点。

最坏时刻已过去。虽然公司1-6月业绩大幅下滑，鉴于3方面的原因，我们认为公司业绩已触底。1。今年以来，国内房地产市场销量小幅回升和美国就业好转美国房地产销售回暖，水暖器材行业也随之回升；2。公司加强国内渠道建设，未来国内市场将是公司新的利润增长点；3。随着嘉兴项目产能逐步释放，折旧等固定成本将被摊薄，公司毛利率将回升。

盈利预测：我们预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.08元、0.12元和0.19元。对应于昨日收盘价10.78元，动态市盈率分别为135倍、87倍和57倍。维持公司“中性”的投资评级。民族证券

注：本文综中国证券网、浙商证券等整理报道。

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