中电熊猫集团-中电熊猫ips屏

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一、 中电熊猫被忽视的国防信息化国家队

2015年11月份军改会议提出了在2020年前努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使任务的中国特色现代军事力量体系。构建联作战指挥体系将加速军队信息化建设。联作战指挥体系改革是适应军队信息化的必然产物。联作战指挥体系的前提是信息化，通过信息化将海陆空天网络等多领域作战融为一体，使体系对抗成为联作战的主体。此次目标表述将国防信息化到一个全新的战略高度，国防信息化也成为未来五年军工股投资的重要主题。

在国防信息化建设浪潮中，就军工集团而言，中国电子信息集团（CEC）和中国电子科技集团（CETC）将显着收益。其中中电熊猫是被市场忽视的隐藏军工股。

二、中电熊猫—一个集团、两个资本运作平台、三大事业部

为振兴南京老电子工业基地，2007年5月15日，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）与江苏省、南京市联投资成立了中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫），重组熊猫电子等南京七家原部属企业。中电熊猫现有注册资本34.48亿元，其中，中国电子占70%。

中电熊猫在14年之后进行了业务板块调整，由原来的四大板块整为三大板块，即为：新型显示业务、电子装备业务和现代服务业务。

1、新型显示业务，包括：液晶面板及模组、移动通信、电子制造、液晶模块、

智能电子与系统集成等业务单元；

2、电子装备，包括：通信装备、交通轨道装备、环保装备等业务单元；

3、现代服务业，包括：经营性不动产、房地产开发、贸易、物流等业务单元。

中电熊猫按照板块整意图明显，其中新型显示业务和电子装备分别对应上市公司为华东科技和南京熊猫。

中电熊猫赖伟德董事长在今年9月份接受纸媒采访时提出了目标：可以预期，到中电熊猫成立十周年之时，中电熊猫营业收入将达到800亿左右，核心企业达到500亿，利税20亿以上；主要产业核心技术处于同行业先进水平； 资产证券化率达到80%以上， 公司市值1000亿；一个按照“一个集团、三大业务板块、二十个专业公司”的架构运营管理的现代企业集团公司一定会成为现实！”

按照赖董事长展望，证券化率达到80%，现代服务业板块主要是房地产开发，占中电熊猫业务比重大致为20%，这也就意味着中电熊猫电子装备板块必须完成整体上市，推算南京熊猫总市值大致在600亿、华东科技市值在400亿。

三、电子装备事业部在16年进入实体化运行

电子装备事业本部包括熊猫汉达、熊猫股份、三乐电子、长江电子、熊猫信息、熊猫装备、熊猫家电和科瑞达等8家企业。

按计划，电子装备事业本部将在2016年进入实体化运行。

电子装备事业本部的主要职能是：负责组织制定电子装备事业本部和所属企业的发展规划、生产经营计划、绩效考核方案和预算方案，同时配中电熊猫有关部门做好领导班子建设和管理、建及群众工作、审计及纪检监察工作、安全、保密、法律、品牌建设等职能性工作。

电子装备事业部中大致可以分为核心军品业务和上市公司业务。其中熊猫汉达是军事卫星通信的国家队、长江信息是岸基雷达的国家队、科瑞达是电子对抗国家队，其中以 1号新一代卫星通信技术为代表的熊猫通信装备、以三坐标相控阵技术为代表的雷达装备、以宽带数字接收机为代表的电子对抗装备均达到行业领先水平。

在上市公司业务中工厂自动化装备（含机器人焊接系统）、城市轨道交通装备、节能环保装备（含微波能应用）等不断突破关键技术，市场竞争能力显着增强，发展势头良好。 2015年电子装备事业部营业规模达到了近70亿元，（数据摘自赖董事长报告）推算军品业务板块15年在5亿左右。

四、熊猫电子集团股权划转标志着资产注入扫除障碍

南京熊猫在今年10月27日公告完成股权重组，熊猫集团股东中国华融减持熊猫集团4.66亿元注册资本，中国长城减持熊猫集团7983万元注册资本，中电熊猫出资额不变。熊猫集团支付中国华融南京熊猫股份8281.17万股以及现金2.99亿元，支付中国长城南京熊猫股份1417.24万股及现金5114.59万元，支付的南京熊猫股份价格为8.22元/股。

中电熊猫回收熊猫电子股权。重组前熊猫电子有52.02%的股权属于华融、长城、信达三个资产管理公司，这几年经过反复协商谈判，我们利用国有资本金加股权置换的支付方式，回购了熊猫电子债转股全部股权，也就是收回了，使熊猫电子集团成为中电熊猫控股的直属子公司，中电熊猫和熊猫电子仍然是熊猫股份上市公司的控股股东。 熊猫电子集团股权划转被列为中电熊猫成立八年以来最重要的两个事件之一。

五、南京熊猫本部业务重心在自动化装备板块

南京熊猫主营业务可以分为五大板块：交通电子装备板块、通信装备板块、工业自动化装备板块、电子制造板块和智能信息终端板块。

1、 交通电子装备板块

公司主营产品是轨道交通自动售检票（AFC）系统、轨道交通票务清算管理中心（ACC）系统。公司目前已形成从模块到设备，从软件到系统，从ACC系统到AFC终端设备的全系统自主研发和生产制造的轨道交通自动收费系统完整产业链，成为国内城市轨道交通自动收费系统整体解决方案的提供商，专用配套设备的主要供应商。

公司参加了北京地铁1号线、2号线、八通线自动售检票（AFC）项目的建设，并提供了1400多套自动检票机。在市场，为印度新德里、阿联酋迪拜、台湾高铁、新加坡、泰国曼谷、委内瑞拉、港铁及欧洲等国家和地区许多城市的AFC系统，配套了6000余台自动售、检票机等AFC专用设备。

2、 通信装备板块

公司重点致力于应急通信系统、卫星平板天线移动通信系统、新一代专用移动通信系统、物联网及通信终端等产品的研发和市场开拓。公司紧跟通信、信息安全、物联网以及三网融等高新产业发展方向，系统地掌握了通信系统相关核心技术，具有国内领先技术水平的专用通信整体解决方案供应能力。主要产品有应急机动指挥信息系统、移动信息安全系统 、统一通信指挥调度系统 、MESH自组网栅格通信系统。

3、 工业自动化装备板块

公司拥有的大生产技术研发中心，综实力在国内机电一体化行业中名列前茅。 依靠发挥自身优势，做大产业规模，目前已形成：自动传输装备、工业机器人、自动灌装装备三大产业。TFT-LCD净化厂房系统、SMT表面贴装生产线系统、自动包装系统、电动汽车全自动电池更换系统、晶片晶体自动分选系统、焊接系统解决方案、机器人等均已实现了规模化发展，其中LCD-TFT净化厂房设备系统和国家智能电网电动汽车自动换电站系统被列为重大工程项目。

4、 电子制造板块

公司经过多年的发展，逐步扩大成为从事专业表面自动贴装业务，基板组装测试业务和整机制造业务，配套加工改性材料、模具、注塑、挤塑、喷涂、装饰及组装等业务。面对全球化竞争的挑战，我们运用进生产工艺和ERP、MES等软件系统，发挥完整的电子产品产业链优势，为客户提供的系统化解决方案。

5、 智能信息终端板块

熊猫智能信息终端产品主要包括数字电视机顶盒、平板电脑、数码相框、GPS导航仪等，熊猫电子是全国数字电视机顶盒、平板电脑、数码相框领域主要科研和生产企业，具有雄厚的研发、生产、检测和售后服务能力。

在南京熊猫本部业务中，公司重心在自动化设备领域，自动化设备领域重点在机器人和传输自动化设备领域，陆续投入接近10个亿。机器人目前突破的重点在焊接机器人，目前订单有200台，由于人员准备能够交货100台，下游客户主要是学校，企业用户比较小，有奇瑞和徐工，公司技术自主研发，在软件控制领域具有优势。自动化设备领域，公司积极投身TFT-LCD净化厂房设备与系统的研发、制造，成功实现TFT-LCD全自动传输系统的国产化，改写了液晶面板生产设备从国外引进的历史。

六、 盈利预测

南京熊猫本部业务预计16年能够贡献2个亿利润，如果考虑到军品资产注入，南京熊猫16年备考净利润在8.5亿。

七、资产注入空间测算

按照目前市值估算，16年资产注入完成，预计按照15倍PE估值注入，资产估值75亿，配套融资25亿，注入完成预计总市值500亿，16年备考60倍PE，市值空间少翻倍。

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