国寿e宝和e化服务操作流程
8个月前 (04-21)
国寿e宝和e化服务操作流程静距离 各位，为了帮助大家学会并掌握国寿e宝的安装、注册、使用方法，现将整套操作流程解析如下，希望能有助于大家熟练的帮助客户注册开通并使用。
此操作流程共分四步曲：一是注册e宝，二是权限升级，三是绑定服务经理，四是E化服务，每一步都不能省略。
步：请将e宝的二维码推送给客户，或直接让客户用微信扫描二维码。
若没有微信或使用老年机的客户，可直接在自己的手机上安装的国家e宝软件里操作，省去下载的步骤即可。
客户用微信扫描二维码的，请点击右上角的三个小点，选择在浏览器中打开。
选择一个浏览器。
注意！因国寿e宝有限制，必须在360手机助手中下载，若客户手机上没有安装360的，会自动先安装360手机助手，再下载国寿e宝APP。
若客户已安装360的，另一种简便方法，不用微信扫一扫，直接进客户手机里的360助手，搜索国寿e宝下载即可！ 下载并安装。
安装成功后会点击打开，会进入国寿e宝的广告界面，这时有些老们就不知道怎么办了，请直接翻页到第四页。
在第四页点击开始体验。
就会直接进入e宝的主界面，再点击左上角的小人。
进入了登录或注册界面，请按下图提示点击，再点击右上角的注册。
就会弹出注册的界面。
这时就需要输入客户的身份信息，手机号码等。
提示：在为客户开通e宝之前，提示客户提前拿出身份证和本人的银行卡备用。
输入完信息后，点击获取验证码，这时的验证码会有五分钟左右的时效，注意不要频繁点击，只点一次就好了。
再将收到的验证码输入提示框中，并输入图片验证码，注意最好刷新一下再输入。
弹出这个提示时就表示帮客户注册e宝成功啦！但还要进行身份认证。
第二步：进入权限升级，直接点击身份认证。
身份认证就是要为客户选择权限，目前开通的仅仅是初级仅限，无足满足客户办理与金钱有关的业务。
这时就需要为客户升级为中级权限。
弹出这个提示，直接点击。
通常情况下，都选择银联方式来升级。
按弹出窗口的提示输入客户的身份证和银行卡等信息。
点击获取验证码。
这里要提示的是，输入的银行卡，客户在银行预留的手机号必须与开通e宝的手机号码一致，才能认证通过。
手机号不一致，会弹出认证失败的提示，就需要更换银行卡。
重新在这个界面输入。
注意，这时发送的验证码只有一分钟时效。
认证通过后就成功了。
提示一下，在为客户开通国寿e宝之前，要确认客户的身份信息、手机号码与公司系统里的信息是否一致，若不一致，则无法绑定保单。
这就需要让客户配手拿身份证原件，用一张白纸写上客户的姓名及新的手机号码，拍照微信上传给客服中心（可与部门内勤联系，代为上传），另外还需将身份证正反面单独拍照同步上传。
客服中心工作人员会凭照片配直接在系统中变更，不需要客户亲自跑柜面。
等改好后，再绑定保单。
如果客户的身份信息、手机号码与公司系统中保单的信息是一致的，则可以自动绑定好保单。
点击我的保单，直接弹出该客户购买的所有保险。
第三步：绑定服务经理。
很重要！很重要！很重要！ 第四步：E化服务。
进入我的保单，选择一条有效的保单，点击保单变更。
客户如果没有其它真实的业务需要办理，但为了提高客户的E化服务操作量，请选择为客户变更一笔保单信息修改。
选择变更一下邮政编码，改一位数字就可以了。
改后点击下方的变更。
这时就会弹出要输入密码才能变更，我们选择手机动态验证，将发送的验证码输入，点击确定。
这样，咱们的E化服务就操作成功啦！整个注册、绑定、服务操作就全部完成啦！
此操作流程共分四步曲：一是注册e宝，二是权限升级，三是绑定服务经理，四是E化服务，每一步都不能省略。
步：请将e宝的二维码推送给客户，或直接让客户用微信扫描二维码。
若没有微信或使用老年机的客户，可直接在自己的手机上安装的国家e宝软件里操作，省去下载的步骤即可。
客户用微信扫描二维码的，请点击右上角的三个小点，选择在浏览器中打开。
选择一个浏览器。
注意！因国寿e宝有限制，必须在360手机助手中下载，若客户手机上没有安装360的，会自动先安装360手机助手，再下载国寿e宝APP。
若客户已安装360的，另一种简便方法，不用微信扫一扫，直接进客户手机里的360助手，搜索国寿e宝下载即可！ 下载并安装。
安装成功后会点击打开，会进入国寿e宝的广告界面，这时有些老们就不知道怎么办了，请直接翻页到第四页。
在第四页点击开始体验。
就会直接进入e宝的主界面，再点击左上角的小人。
进入了登录或注册界面，请按下图提示点击，再点击右上角的注册。
就会弹出注册的界面。
这时就需要输入客户的身份信息，手机号码等。
提示：在为客户开通e宝之前，提示客户提前拿出身份证和本人的银行卡备用。
输入完信息后，点击获取验证码，这时的验证码会有五分钟左右的时效，注意不要频繁点击，只点一次就好了。
再将收到的验证码输入提示框中，并输入图片验证码，注意最好刷新一下再输入。
弹出这个提示时就表示帮客户注册e宝成功啦！但还要进行身份认证。
第二步：进入权限升级，直接点击身份认证。
身份认证就是要为客户选择权限，目前开通的仅仅是初级仅限，无足满足客户办理与金钱有关的业务。
这时就需要为客户升级为中级权限。
弹出这个提示，直接点击。
通常情况下，都选择银联方式来升级。
按弹出窗口的提示输入客户的身份证和银行卡等信息。
点击获取验证码。
这里要提示的是，输入的银行卡，客户在银行预留的手机号必须与开通e宝的手机号码一致，才能认证通过。
手机号不一致，会弹出认证失败的提示，就需要更换银行卡。
重新在这个界面输入。
注意，这时发送的验证码只有一分钟时效。
认证通过后就成功了。
提示一下，在为客户开通国寿e宝之前，要确认客户的身份信息、手机号码与公司系统里的信息是否一致，若不一致，则无法绑定保单。
这就需要让客户配手拿身份证原件，用一张白纸写上客户的姓名及新的手机号码，拍照微信上传给客服中心（可与部门内勤联系，代为上传），另外还需将身份证正反面单独拍照同步上传。
客服中心工作人员会凭照片配直接在系统中变更，不需要客户亲自跑柜面。
等改好后，再绑定保单。
如果客户的身份信息、手机号码与公司系统中保单的信息是一致的，则可以自动绑定好保单。
点击我的保单，直接弹出该客户购买的所有保险。
第三步：绑定服务经理。
很重要！很重要！很重要！ 第四步：E化服务。
进入我的保单，选择一条有效的保单，点击保单变更。
客户如果没有其它真实的业务需要办理，但为了提高客户的E化服务操作量，请选择为客户变更一笔保单信息修改。
选择变更一下邮政编码，改一位数字就可以了。
改后点击下方的变更。
这时就会弹出要输入密码才能变更，我们选择手机动态验证，将发送的验证码输入，点击确定。
这样，咱们的E化服务就操作成功啦！整个注册、绑定、服务操作就全部完成啦！