人民一所开展“泛客户经理制”动员会暨试行方案启动

人民一所开展“泛客户经理制”动员会暨试行方案启动许淑媛 本着“以岗位劳动组优化为契机，全员营销，职责转换，打通岗位限制”的工作思路，人民一所在2019年1月9日晚召开泛客户经理制动员会，网点全体人员参加。
网点负责人对泛客户经理制实施的背景、目标进行解读，并根据网点实际情况，安排工作实施要点。
是对PB系统50万以上资产客户打包摸底，对其持有产品、投资偏好、是否到我网点办理业务等信息进行梳理收集，形成重点和待突破目标客户清单；二是对分行重点营销项目和七类模型数据进行跟进，我网点“线下标准化”工作产能；三是在日常工作中加强对中高端客户的识别登记转介，打造人人关心经营，人人维护客户的常态工作氛围。
根据网点现有人员情况，人员分组上采取1名客户经理+1名青年员工＋1组资深员工的组队模式。
由理财经理对目前我行产品体系、电话营销沟通中的难点、各类客户营销介入点、技巧和话术进行培训，制定各自团队客户清单的联系维护进度目标，并将系统存量及转介客户相关表单使用登记要求进行明确。
，负责人对泛客户经理制的日常评价和反馈机制及考核重点进行讲解，强调将该项工作做实做细，利用泛客户经理制全员营销意识和技能，改善和客户体验，尽快实现网点客户规模及产品销售的突破。